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「风口研报·公司」AI+赋能的新兴市场手机龙头品牌,OS系统将迎来连续3年80%收入高增,叠加全球市场回暖迎来双击-全球即时看

2023-06-27 11:03:27 来源: 财联社


【资料图】

①公司为新兴市场手机龙头品牌,2017-22年业绩保持高增速,营收/归母净利润复合增速达18.4%/29.9%,伴随宏观经济复苏、公司业绩有望得到有效修复;

②当前“AI+”赋能智能终端,传音生态迎来新机遇,东吴证券马天翼预计公司2025年OS系统收入达40.8亿元,2022-2025三年间复合增速达80.3%;

③马天翼看好公司的多元化战略布局与本地化运营策略,同时全球手机市场回暖,公司市场份额逐年提升,预测公司2023-2025年归母净利润41/52/64亿元,首次覆盖给予“买入”评级;

④风险提示:汇率风险、政策波动风险、市场竞争激烈等。

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